A la conférence de Hossbach (5 novembre 1937), Hitler expose son plan d'agression et d'expansion territoriale. Le ministre de la Défense, Werner von Blomberg, le commandant en chef des forces armées, Werner von Fritsch — deux généraux incarnant les valeurs de l'aristocratie militaire prussienne — osent le désapprouver. Pour avoir les mains libres, le Fùhrer dresse un piège diabolique.

En l'espace de deux mois, Blomberg et Fritsch sont compromis dans des scandales et définitivement écartés du pouvoir.

La Gestapo falsifie des dossiers, fabrique des témoins, établit d'admirables photomontages. Blomberg est accusé d'avoir déshonoré l'armée en épousant une prostituée (Hitler qui fut le témoin de ce mariage en pleure de honte...). Pis encore, Fritsch, célibataire, est reconnu coupable de s'être livré sur des adolescents à des actes de perversion sexuelle. Les photos sont là, irrécusables.

Le 14 mars 1938, Hitler fait son entrée à Vienne. Le 15, l'Anschluss est proclamé.